Scorponok manipula Grimlock y los Dynobots para causar caos
en Fallon, Nevada para que pueda enviar sus directores para salvar el día. Él
espera que esto le daría a su empresa los contratos del gobierno para proteger
contra los ataques extraterrestres, y, finalmente, gusano su manera en los
niveles secretos de la sociedad, lo que le permite tomar el control de la
Tierra.
Hot Rod le sigue la pista y él está molido a golpes por sus
esfuerzos. Sunstreaker y Hunter son también después de la maquinación para
recuperar la verdadera cabeza de Sunstreaker, que también dejaría el ejército
Director. Scorponok da las Dynobots demasiado control mental y que recupere su
personalidad, pero el grupo se siente abrumado por el ejército director hasta
que llegue la ayuda de los Monsterbots, quien Grimlock contactado antes.
Skywatch activa Shockwave y, utilizando una bomba implantada
en la cabeza, le coacciona para cazar a los Transformers renegados. Shockwave
ellos doublecrosses sin embargo, sigue la pista de Soundwave y hace un trato
para liberar a ambos de sus respectivas "prisiones". Los Dynobots,
mal heridos, tienen los Monsterbots los llevan a la base de Scorponok, donde un
Grimlock orgulloso conduce un ataque a los clones Sunstreaker. Mismo
Sunstreaker encuentra con Hot Rod, y rompe en busca de la cabeza. Daños
Scorponok su nuevo cuerpo, pero Hunter se escapa, y aparentemente sacrifica Sunstreaker
para desactivar los clones. Los Dynobots son atacados por tanto Shockwave y
Scorponok. Los lodos se desactiva